1. softkom
  2. baza znanja
  3. šifarnik kupaca

ŠIFARNIK KUPACA

SADRŽAJ

Unos kupaca
Pregled i izmena kupaca

UNOS KUPACA

Prozor za evidenciju podataka o kupcima može da se pokrene na više načina, zavisno od verzije poslovnog softvera Sors koju koristite.

Da biste pokrenuli prozor za unos podataka o kupcima uradite sledeće:

  1. U slučaju da koristite program za veleprodaju Sors VP ili program za fakturisanje Sors FA u komandnom meniju izaberite stavku Kupci, zatim u meniju ponovo kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos kupaca.
  2. U slučaju da koristite program za maloprodaju Sors MP u komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja, u meniju kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos kupca.
  3. Ako koristite program za finansijsko knjigovodstvo Sors u komandnom meniju izaberite stavku Finansijsko, u meniju kliknite na stavku Partneri i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Unos kupca.

Prozor za unos podataka o kupcima izgleda kao na slici ispod:

Prozor za unos kupaca

Prozor sadrži četiri kartice: Osnovni podaci, Poslovne jedinice, Tekući računi i Napomena i pristupni parametri.

U kartici Osnovni podaci možete da upišete sledeće podatke:

  1. U padajućem meniju Tip možete da izaberete tip kupca. Kupac može da bude domaći, inostrani ili fizičko lice, a izbor tipa kupca važan je zbog toga što se u različitim izveštajima, kao što je na primer spisak obaveza prema kupcima, različiti tipovi kupaca različito prikazuju. Takođe, ovaj podatak je važan prilikom knjiženja dokumenata jer se isti dokument drugačije knjiži u zavisnosti od tipa kupca.
  2. U polja za unos teksta Naziv, Adresa, Mesto, Pošt. broj, PIB i Matični broj možete da upišete odgovarajuće podatke.
  3. Poslovni softver Sors omogućava preuzimanje podataka o kupcu sa servisa Narodne banke Srbije. Da biste preuzeli podatke o kupcu sa servisa NBS, potrebno je da upišete njegov PIB i da kliknete na dugme Preuzmi iz NBS i polja za unos teksta, koja su navedena u prethodnom koraku, će biti automatski popunjena. Ova mogućnost postoji samo za domaće kupce.
  4. U delu prozora Podaci za kontakt možete da upišete osobu za kontakt, telefone, fax i mejlove...
  5. U slučaju da ste sa kupcem dogovorili trajni rabat za artikle ili usluge, taj podatak možete da upišete u polje Rabat. Ugovoreni rabat će se automatski prikazivati prilikom izrade predračuna, računa i drugih dokumenata za kupca.
  6. Ako sa kupcem imate dogovor da preuzetu robu plaća odloženo, u polje Valuta potrebno je da upišete broj dana odloženog plaćanje koje ste mu odobrili. Prilikom izdavanja računa program će automatski u polje Datum valute upisati datum do koga je potrebno da kupac izvrši plaćanje, tako što će na datum izdavanja računa dodati broj dana koji ste upisali u polje za unos teksta Valuta.
  7. U slučaju da koristite program za knjigovodstvo Sors u polje Konto treba da upišete knjigovodstveni račun na koji knjižite potraživanja od kupaca. Ovo polje se podrazumevano automatski popunjava u zavisnosti od toga koja opcija je izabrana u padajućem meniju Tip. Ako je u ovom meniju izabran domaći kupac u ovo polje će automatski biti upisan račun 2040, a ako je izabran ino kupac u ovo polje će automatski biti upisan račun 2050. Ovaj, podrazumevano upisani knjigovodstveni račun, može jednostavno da bude promenjen. Ako ne koristite program za knjigovodstvo Sors ovo polje za vas nije od značaja.
  8. Poslovni softver Sors omogućava povezivanje kupaca i dobavljača što je značajno zbog izveštaja u kojima možete da pratite saldo potraživanja i dugovanja. Na primer, prema određenom partneru vaše preduzeće može da ima dugovanja a istovremeno isti partner može da ima i dugovanja prema vašem preduzeću, i u takvim situacijama korisno je da možete da vidite saldo potraživanja i dugovanja. Ako imate potrebu da pratite saldo potraživanja i dugovanja za određenog kupca/dobavljača, možete da ih povežete tako što ćete dva puta kliknuti na polje Dobavljač, nakon čega će se prikazati prozor za izbor dobavljača.
  9. Ako se u preduzeću prati naplata i prodaja robe po komercijalistima, odnosno ako postoji potreba da se kupci vezuju za određenog komercijalistu ili menadžera prodaje, u polje Komercijalista treba postaviti komercijalistu koji je zadužen za kupca. U slučaju da ne pratite naplatu i prodaju robe po komercijalistima ovo polje za vas nije značajno.

U karticu Poslovne jedinice možete da upišete poslovne jedinice kupca, što je korisno ako kupac ima više poslovnih jedinica i ako imate potrebu da pratite promet kupca po poslovnim jedinicama. To će omogućiti da prilikom izrade dokumenata koji prate prodaju robe (računi, predračuni, otpremnice...) izaberete poslovnu jedinicu kupca na koju se dokument odnosi, odnosno u koju poslovnu jedinicu kupca se isporučuje roba ili usluge. Na obrascu za štampu dokumenta (računa, predračuna, otpremnica) biće navedena i poslovna jedinca kupca, a u izveštajima ćete moći da analizirate promet po poslovnim jedinicama kupca.

Upis poslovne jedinice kupca možete da obavite tako što ćete u polja za unos teksta Naziv PJ, Adresa i Napomena upisati odgovarajuće podatke a zatim kliknuti na dugme Dodaj, posle čega će poslovna jedinica biti upisana u tabelu. Postupak možete da ponovite onoliko puta koliko poslovnih jedinica želite da evidentirate.

U kartici Tekući računi možete da upišete jedan ili više tekućih računa od kupca, tako što ćete u polje za unos podataka upisati broj tekućeg računa i kliknuti na dugme Dodaj. U slučaju da ste podatke o kupcu preuzeli sa servisa NBS (na način koji je objašnjen u koraku 3 u prethodnom izlaganju) tekući računi kupca će biti automatski popunjeni.

Pošto upišete sve podatke kliknite na dugme Snimi i kupac će biti upisan u bazu.

PREGLED I IZMENA KUPACA

Prozor za pregled kupaca se pokreće na različite načine, u zavisnosti od verzije programa Sors koju koristite. Da biste ga pokrenuli potrebno je da uradite sledeće:

  1. U slučaju da koristite program za veleprodaju Sors VP ili program za fakturisanje Sors FA uradite sledeće: u komandnom meniju izaberite stavku Kupci, u meniju ponovo kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kupaca.
  2. Ako koristite program za maloprodaju Sors MP u komandnom meniju izaberite stavku Maloprodaja, u meniju kliknite na stavku Kupci i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kupca.
  3. Ako koristite program za finansijsko knjigovodstvo Sors u komandnom meniju izaberite stavku Finansijsko, u meniju kliknite na stavku Partneri i prikazaće se novi meni u kome je potrebno da kliknete na opciju Pregled kupca.

Prozor za pregled kupaca izgleda kao na slici ispod:

Prozor za pregled kupaca

U levom delu prozora, koji je na prethodnoj slici označen brojem 1, nalaze se kriterijumi za pretraživanje kupaca.

  1. Naziv. Ako u ovo polje unesete naziv ili deo naziva kupca i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati kupci u čijem nazivu postoji kombinacija slova koju ste prethodno upisali.
  2. Ako je postavljen znak za potvrdu ispred opcije Prikaži samo tačne nazive onda će biti prikazani samo kupci čiji je naziv identičan tekstu koji ste upisali.
  3. PIB. Pošto u ovo polje unesete PIB kupca i pritisnete taster Enter ili kliknete na sličicu lupe u tabeli će se prikazati kupac čiji PIB ste upisali.
  4. Grad. U ovo polje možete da upišete određeni grad i ako kliknete na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter, u tabeli će se prikazati svi kupci čije je sedište u gradu koji ste upisali.
  5. Pretragu možete izvršiti i po broju telefona kontakt osobe ili po šifri kupca.
  6. U padajućem meniju Aktivan možete izabrati da li želite da prikažete aktivne, neaktivne ili sve kupce.

Kriterijumi za pretraživanje mogu međusobno da se kombinuju. Na primer, možete da upišete određeni Grad i Naziv ili deo naziva kupca i kao rezultat pretrage u tabeli će se prikazati kupci koji u svom nazivu imaju upisanu kombinaciju slova, a sedište im je u gradu koji ste upisali. Ako sva polja ostavite prazna i kliknete mišem na sličicu lupe ili pritisnete taster Enter u tabeli će biti prikazani svi kupci koji postoje u bazi podataka.

Ako desnim tasterom miša kliknete na određenog kupca u tabeli, koja je na slici označena brojem 2, prikazaće se meni sa sledećim opcijama:

  1. Prikaži kupca. Klikom na ovu opciju otvoriće se prozor u kome možete da vidite sve podatke o kupcu. Ovaj prozor izgleda kao prozor za unos kupaca, a osim na ovaj način možete da ga pokrenete i ako kliknete dva puta na određenog kupca u tabeli ili tako što ćete selektovati kupca i kliknuti na dugme Prikaži kupca. U donjem levom uglu prozora nalazi se dugme Izmeni. Ukoliko želite da izvršite izmenu podataka kliknite na njega, unesite izmene, a potom kliknite na dugme Snimi.
  2. U zavisnosti od toga da li je kupac aktivan ili neaktivan prikazaće se opcija Postavi kupca kao aktivnog ili Postavi kupca kao neaktivnog. Klikom na ovu opciju otvoriće se prozor u kome možete izmeniti status kupca.
  3. Izmeni. Pošto kliknete na ovu opciju prikazaće se prozor za izmenu kupca. Izmena kupaca se vrši na identičan način kao i unos kupaca.
  4. Podaci o unosu. Klikom na ovu opciju prikazaće se prozor u kome možete da vidite podatke o korisniku koji je izvršio unos ili izmenu kupca kao i o vremenu unosa, odnosno izmene. Osim na ovaj način prozor možete da pokrenete tako što ćete selektovati kupca i kliknuti na dugme Podaci o unosu.

Izvoz podataka iz tabele u eksel možete da obavite tako što kliknete mišem na dugme Izvezi u eksel, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora. Pošto kliknete na ovo dugme na ekranu će se prikazati prozor u kome treba da odredite lokaciju u računaru gde će podaci biti izvezeni.

Klikom na dugme Štampaj, koje se nalazi u donjem desnom delu prozora, otvoriće se obrazac za štampu kupaca. Više o radu sa obrascima za štampu možete da saznate ovde.

Datum poslednje izmene članka: 21.05.2020